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Post by account_disabled on Apr 16, 2024 15:55:56 GMT 10
在理想的情况下,销售领导者永远不必催促他们的团队进行渠道更新,因为他们可以按照自己选择的节奏直接从 CRM 获得自动预测报告。 事实上,销售团队经常依赖旧方法,比如每周一次的会议,每个人都报告他们正在处理的交易、他们希望何时完成以及完成的可能性,以便有人可以将所有内容输入到电子表格中。 虽然每周的销售更新会议可能感觉像是经理们保持领先地位的必要仪式,但事实是,创建基本的自动化预测报告比许多人想象的要容易 – 特别是如果您拥有像 HubSpot 这样直观且经过设计的 CRM销售人员的首要考虑。 今天,我们将逐步介绍在 HubSpot 中创建自动预 科威特 手机号码 测报告的步骤,您可以自定义该报告并使用它来跟踪您的业务销售情况。 定义您的数据要求 - 并确保一切都得到跟踪 在构建预测报告之前,您需要确保跟踪正确的数据。 每个企业的管理层和高管都会对如何最终对数据进行切片和切块有自己的要求,但很可能,如果您逆向工作,您会希望每次机会都能在以下时间完成准确且最新的信息:最低限度: 交易名称 交易所有者 收入 预计截止日期 交易阶段 获胜概率 根据您的行业和公司的具体情况,可能还会有其他有用的信息,但如果这些属性不断更新,您至少将拥有构建有效预测报告的基础。 如果您的销售团队当前没有保持此信息最新的流程,那么好消息是:设置预测报告将强制解决该问题。稍后会详细介绍这一点。 在 HubSpot 中创建预测报告 现在,是时候在 HubSpot 中构建报告了。 首先,转到报告 > 从头开始创建报告 > 单对象报告。 选择交易作为您的对象并为您的报告创建一个名称。 接下来,添加您想要在报告中看到的属性。例如,如果我们只是为了上面部分中列出的信息,我们将包括这些: HubSpot 预测报告属性 接下来,选择在报告中显示相关交易所需的过滤器。
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